1. Canto de Ossanha (Baden Powell e Vinícius de Moraes)
  2. Tristeza (Haroldo Lobo e Niltinho Tristeza)
  3. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá e Antônio Maria)
  4. ‘Round Midnight (C. Williams, Hanighen e Thelonious Monk)
  5. Invenção em 7½ (Baden Powell)
  6. Canto de Xangô (Baden Powell e Vinícius de Moraes)
  7. Percussão e Batuque (Baden Powell)
  8. Lamento (Pixinguinha e Vinícius de Moraes)
  9. Saravá (Baden Powell e Vinícius de Moraes)
  10. ...das Rosas (Dorival Caymmi)