1. Até Amanhã (Noel Rosa)
  2. Arrastão (Edu Lobo e Vinícius de Moraes)
  3. Luz do Sol (Caetano Veloso)
  4. Barrigada (Ana Malta e Carlos Malta)
  5. Folia em Formosa (Carlos Malta)
  6. Baião de Lacan (Guinga e Aldir Blanc)
  7. Ladeira da Preguiça (Gilberto Gil)
  8. Lamentos (Pixinguinha e Vinícius de Moraes)
  9. Salva dos 21 (Carlos Malta)
  10. Rua da Guia (Carlos Malta)