1. Estrada do Sol (Tom Jobim - Dolores Duran)
    David Ganc: flauta e sax tenor
    Leandro Braga: teclado
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Cesar Machado: bateria
    Quarteto de Cordas*
    arranjo: Leandro Braga
  2. Zanzibar (Edu Lobo)
    David Ganc: sax tenor
    Jaques Morelenbaum: violoncelo
    Monique Aragão: teclado
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Helcio Cáfaro: bateria
    Mingo Araújo: percussão (zabumba, bloco chinês, guizos e unha de anta)
    Marcelo "Gordo" Costa: percussão (caxixi e pratos)
    Quarteto de Cordas*
    arranjo: David Ganc
  3. Esses Moços (Lupicínio Rodrigues)
    David Ganc: sax alto, 2 flautas em C e 2 flautas em G
    Leandro Braga: teclado (piano)
    Monique Aragão: teclado (harpa)
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Cesar Machado: bateria
    Quarteto de Cordas*
    arranjo: Vittor Santos
  4. Nunca (Lupicínio Rodrigues)
    David Ganc: sax alto
    Tomas Improta: teclado
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Cesar Machado: bateria
    Quarteto de Cordas*
    arranjo: Vittor Santos
  5. Flor (Monique Aragão)
    David Ganc: sax alto
    Monique Aragão: teclado
    arranjo: Monique Aragão
  6. Chovendo na Roseira (Tom Jobim)
    David Ganc: flauta e sax tenor
    Leandro Braga: teclado
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Cesar Machado: bateria
    Quarteto de Cordas*
    arranjo: Vittor Santos
  7. Balada / Paz (David Ganc)
    David Ganc: sax tenor
    Nilton Rodrigues: trompete
    Vittor Santos: trombone
    Tomas Improta: teclado (piano)
    Monique Aragão: teclado (cordas)
    Rodrigo Campelo: guitarra
    Ronaldo Diamante: baixo elétrico
    Helcio Cáfaro: bateria
    arranjo: David Ganc
  8. Song For David (Adi Yeshaia)
    David Ganc: flauta em G
    Tomas Improta: teclado
    Jaques Morelenbaum: violoncelo
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Cesar Machado: pratos
    adaptação: David Ganc
  9. Se Queres Saber (Peter Pan)
    David Ganc: sax tenor
    Leandro Braga: teclado
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Cesar Machado: bateria
    Quarteto de Cordas*
    arranjo: Leandro Braga
  10. São Jorge (Hermeto Pascoal)
    David Ganc: 3 flautas em C e uma flauta em G
    Monique Aragão: teclado
    Rodrigo Campelo: violão
    Ronaldo Diamante: baixo acústico
    Oscar Bolão: bateria
    Marcos Suzano: percussão (pandeiro e triângulo)
    Mingo Araújo: chimes
    arranjo: David Ganc

*Quarteto de Cordas:
Ricardo Amado: 1º violino
Carlos Eduardo Moreno: 2º violino
Jadenir Lacorte: viola
Marcus Ribeiro: violoncelo

produzido por David Ganc