3. Boate de Veludo
(Ed Motta)
Ed Motta : Fender Rhodes, Baixo Elétrico, Hohner D6 Clavinet, Guitarra, Voz e Vocais
Marçalzinho : Percussão
Carlos Bala : Bateria
Eduardo Morelenbaum : Clarone
Flávio Melo : Flugelhorn
Franklin : Flauta
Jota Moraes : Arp String, Órgão
Marcelo Martins : Saxofone Soprano
Vitor Santos : Trombone

Arranjo de base: Ed Motta
Arranjo de sopros: Jota Moraes

4. Em Ruínas
(Ed Motta - Paulinho Moska)
Ed Motta : Piano Acústico
Eduardo Morelenbaum : Clarone
Franklin : Flauta
Jorge Helder : Baixo Acústico
Márcio Montarroyos : Trompete
Philip Doyle : Trompa

Quarteto Guerra-Peixe:
Ricardo Amado : 1º Violino
Carlos Eduardo Moreno : 2º Violino
Jadenir Lacorte : Viola
Marcus Ribeiro : Violoncelo

Arranjos de cordas e sopros: Luiz Cláudio Ramos

5. Grand Cru Classé
(Ed Motta)
Ed Motta : Piano Acústico, BXA e Vozes
Jorge Helder : Baixo Acústico

Quarteto Guerra-Peixe:
Ricardo Amado : 1º Violino
Carlos Eduardo Moreno : 2º Violino
Jadenir Lacorte : Viola
Marcus Ribeiro : Violoncelo

Arranjo de cordas: Luiz Cláudio Ramos