8. Tardes de Verão
(Ed Motta - Nelson Motta)
Jessé Sadock Filho : Trompete
Jota Moraes : Piano Acústico, Vibrafone e Bells
Renato "Massa" Calmon : Bateria
Alberto Continentino : Baixo Acústico
Wanda Eichbauer : Harpa
Nelson de Oliveira : Trompete
Jailson Araújo : Trompete
João L.F. Areias : Trompete
Aldivas Ayres : Trombone
Vittor Santos : Trombone
João Areias : Trombone
Antônio Bocão de Oliveira : Trombone
Henrique Band : Saxofone Barítono
Marcelo Martins : Saxofone Tenor
Daniel Garcia : Saxofone Tenor
Zé Canuto : Saxofone Alto
Alexandre de Souza : Saxofone Alto

Quarteto Guerra-Peixe:
Ricardo Amado : Violino
Erasmo C. Fernandes : Violino
Ricardo Taboada : Viola
Marcio Mallard : Violoncelo

Arranjo de base: Ed Motta
Arranjos de metais e cordas: Ed Motta e Jota Moraes
Regência: Jota Moraes

9. Risos na Noite
(Ed Motta - Nelson Motta)
Ed Motta : Fender Rhodes Piano e Vocoder
Renato "Massa" Calmon : Bateria
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Paulinho Guitarra : Guitarras
Renato Fonseca : Honner D6 Clavinet
Fábio Fonseca : Mini Moog, Arp Ommni, Pro One e programação destes teclados

Arranjos de base e complementos: Ed Motta

10. Apaixonada
(Ed Motta)
Jota Moraes : Piano Acústico e Bells
Renato "Massa" Calmon : Bateria
Alberto Continentino : Baixo Acústico
Marcelo Fagerland : Cravo
Wanda Eichbauer : Harpa
Philip Doyle : Trompa
Elione Medeiros : Fagote
Francisco da Silva : Corn Inglês
Carlos F. Prazeres : Oboé
Franklin da Flauta : Flauta

cordas:
Bernardo Bessler : Violino
Michel Bessler : Violino
José Alves : Violino
João Daltro : Violino
Ricardo Amado : Violino
Eduardo Hack : Violino
Walter Hack : Violino
Carlos A. Mendes : Violino
Alfredo Vidal : Violino
Erasmo C. Fernandes : Violino
Rogério M. Rosa : Violino
Pascoal Perrota : Violino e Arregimentação
Marie Springuel : Viola
Jesuína Passaroto : Viola
Ricardo Taboada : Viola
Frederick Stephany : Viola
Jacques Morelenbaum : Violoncelo
Marcio Mallard : Violoncelo
Yura Ranevsky : Violoncelo
Ricardo Santoro : Violoncelo
Denner Campolina : Baixo
Sandrino Santoro : Baixo

Arranjo de base: Ed Motta
Arranjos de cordas e instrumentinos: Ed Motta e Jota Moraes
Regência: Jota Moraes