1. Um Dom Pra Salvador
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Aldivas Ayres : Bombardino
Ed Motta : Rhodes Piano, Voz
Jessé Sadock Filho : Flugelhorn
Lelei : Saxofone Soprano
Renato "Massa" Calmon: Bateria

Arranjo de metais: Ed Motta e Jessé Sadock Filho

2. No Carrão Eu Me Perdizes Na Consolação
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Aldivas Ayres : Trombone
Ed Motta : Percussão, Wurlitzer Piano, Voz
Jessé Sadock Filho : Trompete
Lelei : Saxofone Tenor
Marcelo Martins : Flauta
Renato "Massa" Calmon : Bateria

Arranjo de metais: Ed Motta

3. Sus-Tenta
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Aldivas Ayres : Trombone
Ed Motta : Voz, Wurlitzer Piano
Fábio Fonseca : Arp Odyssey, Arp String Ensemble
Jessé Sadock Filho : Trompete
Lelei : Saxofone Tenor
Renato "Massa" Calmon : Bateria
Sidinho : Percussão, Congas

Arranjo de metais: Jessé Sadock Filho

4. Doce Ilusão
(Ed Motta - Nelson Motta)
Alberto Continentino : Baixo Acústico
Dom Chacal : Percussão, Bongô
Ed Motta : Guitarra Semi-Acústica, Tamborim, Voz
Jota Moraes : Rhodes Piano, Vibrafone
Renato "Massa" Calmon : Bateria

5. Lindúria
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Ed Motta : Wurlitzer Piano, Voz
Paulinho Guitarra : Guitarra
Renato Fonseca : Órgão
Renato "Massa" Calmon : Bateria
Sidinho : Percussão, Congas

6. Valse Au Beurre Blanc
(Ed Motta)
Agostinho Silva : Acordeom
Denner de Castro : Baixo Acústico
Ed Motta : Guitarra Semi-Acústica, Voz
Jota Moraes : Rhodes Piano, Bells
Ricardo Amado : Violino

Vozes líricas:
Mônica Maciel : Soprano
Ester Silveira : Soprano
Miriam Silveira : Contralto
Paulo Mello : Tenor
Fabrício Claussen : Barítono

Arranjos de base e complementos e arranjo das vozes: Ed Motta e Jota Moraes

7. Amalgasantos
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Aldivas Ayres : Trombone
Ed Motta : Voz, Wurlitzer Piano
Jessé Sadock Filho : Trompete
Jota Moraes : Vibrafone
Lelei : Saxofone Tenor
Renato "Massa" Calmon : Bateria

Arranjo de metais: Ed Motta e Jessé Sadock Filho

8. A Balada Do Mar Salgado
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Acústico
Aldivas Ayres : Trombone, Bombardino
Ed Motta : Voz, Guitarra Semi-Acústica
Jessé Sadock Filho : Flugelhorn, Melofone
Jota Moraes : Rhodes Piano
Lelei : Saxofone Tenor
Renato "Massa" Calmon : Bateria

Part. Especial(ais):
Leila Maria : Voz

Arranjo de metais: Ed Motta e Jessé Sadock Filho

9. Coisas Naturais
(Ed Motta - Ronaldo Bastos)
André Rodrigues : Percussão, Baixo Acústico
Chico Batera : Percussão, Timbales
Ed Motta : Rhodes Piano, Voz, Percussão
Marcelo Salazar : Percussão, Bongô
Renato Fonseca : Órgão, Honner D6 Clavinet
Renato "Massa" Calmon : Pratos, Cowbell, Woodblocks
Sidinho : Percussão, Congas

10. Malumbulo
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Acústico
Ed Motta : Vozes, Rhodes Piano
Renato Fonseca : Órgão
Renato "Massa" Calmon : Pratos, Cowbell, Woodblocks
Teco Cardoso : Saxofone Barítono

11. Madame Pela Umburgo (No Seu Teatro Dos Olhos)
(Ed Motta)
Dener de Castro : Baixo Acústico
Elione Medeiros : Fagote
Jaime Alem : Violão 12 Cordas
Jacques Morelenbaum : Violoncelo
Jota Moraes : Wurlitzer Piano
Marcelo Fagerland : Cravo

Arranjo: Ed Motta e Jota Moraes

12. Cervejamento Total
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Aldivas Ayres : Trombone
Ed Motta : Guitarra Semi-Acústica, Voz
Fábio Fonseca : Arp 2600, Arp String Ensemble
Renato Fonseca : Honner D6 Clavinet
Renato "Massa" Calmon : Bateria

13. Papuera
(Ed Motta)
Alberto Continentino : Baixo Elétrico
Ed Motta : Rhodes Piano, Voz
Fábio Fonseca : Arp 2600, Arp String Ensemble, Arp Omini 2
Jessé Sadock Filho : Trompete
Renato Fonseca : Honner D6 Clavinet
Renato "Massa" Calmon : Bateria

14. Instrumetida
(Ed Motta)
Aldivas Ayres : Trombone
Ed Motta : Voz, Rhodes Piano
Eliézer Rodrigues : Tuba
Francisco de Assis : Trompa
Gilmar Ferreira : Trombone
Harold Emert : Oboé
Henrique Band : Saxofone Barítono
Idriss Boudrioua : Saxofone Alto
Jessé Sadock : Trombone
João Luiz : Trombone
Lelei : Saxofone Tenor
Luciene Portela : Trompete
Marcelo Martins : Saxofone Tenor
Moisés Santos : Clarone
Nelson Oliveira : Trompete
Paulo Mendonça : Trompete
Philip Doyle : Trompa
Zé Canuto : Saxofone Alto

Arranjo de metais: Jessé Sadock Filho

Arranjos de base: Ed Motta
Produtor: Ed Motta
Gravado entre 5 de novembro e 1 de dezembro de 2001