Saiba mais sobre este album em P.Q.P. Bach.

  1. Dom Cariongo, Rei dos Congos – Cussy de Almeida
  2. Caboclinhos – Cussy de Almeida
  3. De rabeca em cantoria – Cussy de Almeida
  4. Maracatucá – Cussy de Almeida
  5. Modinha – Cussy de Almeida
  6. Adivinhações – Nélson Ferreira e Lula Queiroga. Arranjo de Maestro Duda
  7. Cipó Branco de Macaparana – Cussy de Almeida
  8. Assum Preto – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Arranjo de Benny Wolkoff
  1. Cirandância – Cussy de Almeida
  2. Minha Ciranda – Capiba. Arranjo de Maestro Duda
  3. De viola e de rabeca – Guerra-Peixe e Clóvis Pereira
  4. Aboio – Cussy de Almeida
  5. Esquente de zabumba – Cussy de Almeida
  6. Cavalo marinho – Clóvis Pereira, Cussy de Almeida e Jarbas Maciel
  7. Terno de pífanos – Clóvis Pereira
  8. Galope – Guerra-Peixe

Grupo Orange, regido por Cussy de Almeida
Bandolim, em Modinha: Moema Macedo