1. The Frog (A Rã) (João Donato)
  2. Celestial Showers (João Donato)
  3. Bambu (João Donato)
  4. Lunar Tune (João Donato)
  5. Cadê Jodel? (The Beautiful One) (João Donato)
  6. Debutante's Ball (João Donato)
  7. Straight Jacket (João Donato)
  8. Mosquito (Fly) (João Donato)
  9. Almas Irmãs (João Donato)
  10. Malandro (João Donato)

João Donato: órgão, piano
Ernie Watts, Jack Nimitz, Bill Hood, Don Menza: clarinete
Pete Candoli, Conti Candoli, Jimmy Zito: trompete
Jimmy Cleveland, Ken Shroyer: trombone
Bud Shank: flauta
Oscar Castro Neves: violão
Warren Klein: guitarra
Chuck Domanico: baixo
Mark Stevens, Paulinho Magalhães, Dom Um Romão: bateria
Joe Porcaro, Emil Richards: percussão

Arranjos: João Donato & Eumir Deodato

Produzido por Emil Richards