1. Céu Vermelho (João Nabuco)
    Márcio Mallard: cello
    Jovi: percussão
    João Nabuco: violão
  2. Baião de Bola (João Nabuco)
    Paulo Moura: clarinete
    Marcos suzano: percussão
    João Nabuco: violão
  3. Derrubada (João Nabuco - Jovi)
    Jovi: percussão
  4. Saudade (João Nabuco)
    Márcio Mallard: cello
    João Nabuco: violão
  5. Iluminada (João Nabuco)
    Mário Séve: sax e flautas
    João Nabuco: violão e teclados
  6. Cabeças (João Nabuco)
    João Nabuco: violão, teclados e corpo
  7. Seu Lobão (João Nabuco)
    Márcio Mallard: cello
    Jovi: percussão
    João Nabuco: violão
  8. É Hoje o Trem (João Nabuco)
    Paulinho Trumpete: trompete
    Marcos suzano: percussão
    João Nabuco: violão e teclados
  9. Os Carvoeiros (João Nabuco)
    Mário Séve: sax
    João Nabuco: violão
  10. Os Carvoeiros II - Correntão (João Nabuco)
    Paulo Moura: clarinete
    Marcos suzano: percussão
    Claudio Rosa: baixo
    João Nabuco: violão, teclados e pratos

Produção, arranjos, gravação e mixagem: João Nabuco
Masterização: Armando Telles
Edição digital: Frank Araújo