1. Choro Triste / Duas Contas / Gente Humilde (Garoto) / (Garoto) / (Garoto - Vinicius de Moraes - Chico Buarque)
  2. Bachianinha Nº 1 / Simplesmente o Bem Verdadeiro (Paulinho Nogueira) / (Paulinho Nogueira)
  3. Cotidiano Nº 2 / Lua Cheia / Na Boca da Noite (Toquinho - Vinicius de Moraes) / (Chico Buarque - Toquinho) / (Toquinho-Paulo Vanzolini)
  4. Outro Adeus / Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) / (Luiz Bonfá - Antônio Maria)
  5. Abismo de Rosas (João do Sul - Canhoto)
  6. Pôr do Sol de Copacabana (Laurindo de Almeida)
  7. Berimbau / Samba em Prelúdio (Baden Powell - Vinicius de Moraes) / (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
  8. Porto das Flores (Rosinha de Valença)
  9. Se Ela Perguntar / Dois Destinos (Dilermando Reis - Jair Amorim) / (Dilermando Reis)
  10. Ontem ao Luar / Luar do Sertão (Catullo da Paixão Cearense - Pedro de Alcântara) / (Catullo da Paixão Cearense)

Paulinho Nogueira - violão
Direção de Produção - Roberto Menescal