1. Boiadeiro Errante (Teddy Vieira)
  2. De Papo pro Ar (O. Mariano/J. de Carvalho)
  3. Amargurado (Dino Franco e Tião Carreiro)
  4. Rio de Lágrimas (O Rio de Piracicaba) (T. Carreiro/Piraci/L. Santos)
  5. Cavalo Preto (Anacleto Rosas Jr.)
  6. Menino da Porteira (Teddy Vieira/Luizinho)
  7. Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
  8. Olímpico (Toninho Ferragutti)
  9. Chico Mineiro (Tonico/Francisco Ribeiro)
  10. Saudade de Matão (R. Torres/A. Silva/J. Gallati)
  11. Cavalo Enxuto (M dos Santos/L. dos Santos)
  12. Saudades da Minha Terra (Goiá/Belmonte)
  13. Moreninha Linda (Tonico/Priminho/Maninho) 2:59