1. Lamentos do Morro (Garoto)
  2. Simpatia (Guinha Ramirez)
  3. Meiga (Yamandu Costa)
  4. Modinha (Tom Jobim & Vinicius de Moraes)
  5. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá)
  6. What Are You Doing The Rest Of Your Life (Alan & Marilyn Bergman & Michel Legrand)
  7. Radamés Y Pelé (Tom Jobim)
  8. Tempo Feliz (Baden Powell)
  9. Maneco (Yamandu Costa)
  10. El Negro Del Blanco (Yamandu Costa)

Musicians:

  • Yamandu Costa: 7 nylon strings acoustic guitar and steel strings acoustic guitar
  • Thiago Espírito Santo: electric fretless bass
  • Edu Ribeiro: drums, pandeiro, tamborim, surdo, cajon
  • Nailor Proveta Azevedo: clarinet