1. Você vai gostar (Elpidio dos Santos)
  2. Das rosas (Dorival Caymmi)
  3. Seresta (Ana Salvagni-José Eduardo Gramani)
  4. Carta pro Zé (Ricardo Matsuda)
  5. Incelença do amor retirante (Elomar)
  6. Balaio (Dominio Publico)
  7. Favela (Hekel Tavares-Joracy Camargo)
  8. Você tem açucar (Osvaldo Santiago-Roberto Martins)
  9. A luz dos olhos dela (Milton dornellas-Paulo Freire)
  10. Rosa amarela (Levi Ramiro)
  11. Avarandado (Caetano Veloso)
  12. Roda de ciranda (Dominio Publico)
  13. Além de Olinda (José Eduardo Gramani)
  14. Beira-mar dos canoeiros (Dominio Publico)
  15. Fiz a cama na varanda (Dilú Mello-Ovídio Chaves)
  16. Maricota (Dominio Publico)