1. Tupinambá (Tradicional)
  2. Baiãozinho calungo (Ivan Vilela)
  3. Quantas sabedes amar (Martin Codax)
  4. Folias de reis (Tradicional)
  5. Craião (José Eduardo Gramani)
  6. Moreninha (Tradicional)
  7. Ó mana (Tradicional) • La rotta (Anônimo)
  8. Canto das fiandeiras (Tradicional)
  1. Tu gitana que adevinas (Anônimo)
  2. Que he o que vejo (Anônimo)
  3. Gotejando (José Eduardo Gramani)
  4. Lundu (Tradicional) • Solta o sapo (Paulo Freire)
  5. Manuelzão (Paulo Freire)
  6. Blanca niña (Tradicional)
  7. Saltarello (Anônimo) • Aboio (Tradicional)
  8. Ay luna (Anônimo) • A lua girou (Tradicional)
  • Isa Taube (voz)
  • Dalga Larrondo (percussão)
  • Luiz Flaminghi (rabecas brasileiras)
  • Patricia Gatti (cravo)
  • Paulo Freire (viola brasileira)
  • Valeria Bittar (flauta doce)