1. O Sal da Terra (Beto Guedes e Ronaldo Bastos)
  2. Tesouro da Juventude (Tavinho Moura e Murilo Antunes)
  3. Boa Sorte (Luiz Guedes, Thomas Roth e Márcio Borges)
  4. Contos da Lua Vaga (Beto Guedes e Márcio Borges
  5. Rio Doce (Part. especial: Joyce) (Beto Guedes, Tavinho Moura e Ronaldo Bastos)
  1. Vevecos, Panelas e Canelas (Milton Nascimento e Fernando Brant)
  2. Quatro (Beto Guedes e Márcio Borges
  3. Sete Flautas (instrumental) (Beto Guedes)
  4. Dona Julia (instrumental) (Luiz Guedes e Beto Guedes)
  5. Canção do Novo Mundo (Beto Guedes e Ronaldo Bastos)
    Noite sem Luar (Godofredo Guedes)