01 Marcha da folia (Raul Moraes)
02 Valores do passado (Edgard Moraes)
03 Resposta (Levino Ferreira)
04 Saudade (João Valença/Raul Valença)
05 Lindas praias (Luiz Faustino)
06 Evocação №1 (Nelson Ferreira)
07 Mágoa (Francisco Silva Oliveira(Chico Baterista))
08 Relembrando o passado (João Santiago)
09 Madeira que o cupim não rói (Capiba)
10 Aquelas rosas (Arnaldo P. Andrade)
11 O bom Sebastião (Getúlio Cavalcante)
12 Regresso (Augusto Bandeira)