1. Samba da minha terra (Dorival Caymmi)
  2. O barquinho (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
  3. Bolinha de papel (Geraldo Pereira)
  4. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
  5. A primeira vez (Marçal - Bide)
  6. O amor em paz (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
  7. Você e eu (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
  8. Trem de Ferro-Trenzinho (Lauro Maia)
  9. Coisa mais linda (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
  10. Presente de natal (Nelcy Noronha)
  11. Insensatez (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
  12. Este seu olhar (Tom Jobim)