1. Transversal (Juca Filho)
  2. Karatê (Egberto Gismonti)
  3. Mar de Minas (Sergio Mattos-Arimatan Martins)
  4. Paula e Bebeto (Caetano Veloso-Milton Nascimento)
  5. Briga de faca (Sergio Ricardo)
  6. Noites do sertão (Milton Nascimento-Tavinho Moura)
  7. Bocochê (Baden Powell-Vinicius de Moraes)
  8. Foi-se o que era doce (Aldir Blanc-João Bosco)
  9. Dúvidas (Luiz Tatit)
  10. São Paulo São Paulo (Wandy-Marcelo Galbetti-Oswaldo Luiz-Claus-Mário Biafra)