1. O Gato (Arrigo Barnabé / Roberto Riberti)
2. Eu Sou É do Papai (My Heart Belongs To Daddy) (Cole Porter / Vrs. Carlos Rennó)
3. Esse Rapaz (Eduardo Gudin)
4. Detetive Durão (Arrigo Barnabé / Hermelino Neder)
5. O Pardal (Passoca)
6. Neblina (Otávio Fialho / Carlos Rennó)
7. Sabor de Veneno (Arrigo Barnabé)
8. Zoom (Zé Miguel Wisnik)
9. Kitsch (Hermelino Neder / Luis Pinheiro)
10. Além do Arco-íris (Over The Rainbow) (Harold Arlen / E. Y. Harburg / Vrs. Augusto de Campos)