1. Canta, Canta Mais (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
2. Clareou (Ivan Lins / Vitor Martins / Aldir Blanc)
3. Tabu (The Sweetest Taboo) (Helen Folasade Adu / Martin Ditchan / Adpt. J. C. Costa Neto)
4. Doce Ato (Eduardo Gudin / Sergio Natureza)
5. Sobre As Nuvens (Evie) (Jimmy Webb / Adpt. J. C. Costa Neto)
6. O Relógio (El Reloj) (Roberto Cantoral / Adpt. Vânia Bastos)
7. Jongo Trio (Eduardo Gudin)
8. Senhoras Do Amazonas (João Bosco / Belchior)
9. Som Conquistador (Eduardo Gudin)
10. Frevo De Orfeu (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Frevo Diabo (Edu Lobo / Chico Buarque)
12. Pálida (Tavito / Aldir Blanc)
13. Maravilhosa Cidade (Arrigo Barnabé)
14. Loosin Yelav (Tradicional)