1. Música maestro (Roberto Roberti - Marques Junior)
  2. Ave rara (Aldir Blanc - Edu Lobo)
  3. Calendário lunar (Klébi - Silvana Stievano)
  4. Linda de lua (Celso Viáfora - Vicente Barreto)
  5. Pra sempre e mais um dia (Marina Lima - Antônio Cícero)
  6. Fim de ano (Swami Júnior - José Miguel Wisnik)
  7. Por um beijo (Anacleto de Medeiros - Catullo da Paixão Cearense)
  8. Gavião calçudo (Pixinguinha)
  1. Absolutamente (Olegário Mariano - Joubert de Carvalho)
  2. Odeon (Ernesto Nazareth - Vinicius de Moraes)
  3. Choro pro Zé (Aldir Blanc - Guinga)
  4. Valsa de Eurídice (Vinicius de Moraes)
  5. Meio dia, meia lua (Chico Buarque - Edu Lobo)
  6. O apito no samba (Luiz Bandeira - Luiz Antônio)
  7. Mil vezes (Eduardo Gudin)
  8. Diversões não eletrônicas (Arrigo Barnabé)