1. Chegou a Bonitona (Geraldo Pereira / José Batista) • A Vizinha do Lado (Dorival Caymmi)
2. Eu Sou É do Papai (My Heart Belongs To Daddy) (Cole Porter / Vrs. Carlos Rennó)
3. Nem Camões (Eduardo Gudin / Luis Tatit)
4. Mal Menor (Itamar Assumpção)
5. Eternamente (Tunai / Sergio Natureza / Liliane)
6. Casaco Marrom (Danilo Caymmi / Renato Correia / Guarabyra)
7. Trem das Cores (Caetano Veloso)
8. Certas Coisas (Lulu Santos / Nelson Motta)
9. Luiza (Tom Jobim)
10. Cidade Oculta (Arrigo Barnabé / Eduardo Gudin / Roberto Riberti)
11. Sonora Garoa (Passoca)
12. Paulista (Eduardo Gudin / J. C. Costa Neto)
13. Esse Rapaz (Eduardo Gudin)
14. Absolutamente (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
15. Tocar na Banda (Adoniran Barbosa)