1. As quatro estações (Maurício Gaetani, Ary Sperling e Cláudio Rabello)
  2. Do jeito que tem que ser (Giovanni Bizzotto e Serginho Knust)
  3. Eclipse (Rogério Meanda e Cláudio Rabello)
  4. No meio da noite (Alvin L.)
  5. Jogando charme (Paquito e Márcio Mello)
  6. Samba-reggae de rasteira (Lucas Santana)
  7. Bem ou mal (Maurício Gaetani)
  8. Procure a sua estrela (Rogério Meanda e Paula Amora Toller)
  9. Modernidade negra (Clóvis Cruz)
  10. Meu sonho não (Rogério Meanda)
  11. Templo (Chico César, Tata Fernandes e Milton de Biase)
  12. Alegria (Assis Valente e Durval Maia)